마인즈랩 상장일 공모가 넘길까

11월 23일은 코스닥 시장에 인공지능(AI) 개발 업체인 마인즈랩(377480) 주식의 상장일 입니다.

마인즈랩은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

마인즈랩(377480)은 어떤 기업?

 

마인즈랩은 빅데이터 및 AI 개발 사업을 하는 인공지능(AI) 개발 업체입니다. 직접 개발한 40여개 AI 엔진과 응용프로그램을 통해 맞춤형 AI를 제작중인데, 지난 3월엔 세계 최초로 종합 AI를 갖춘 AI 인간을 개발했습니다.

마인즈랩은 현재 AI를 적용한 상담원과 돌보미, 경비원 등 AI 인간을 삼성전자와 포스코, 신한은행, 현대해상 등에 공급하고 있습니다.

 

마인즈랩의 인공인간(AI Human)은 고객의 사업에 최적화된 서비스를 제공할 수 있음은 물론 키오스크, 스마트폰, 로봇 등 다양한 디바이스와 결합할 수 있어 현실세계와 메타버스 디지털트윈을 모두 구현할 수 있습니다.

 

마인즈랩 관련주는 있을까(아래 내용을 참조하세요)

마인즈랩 지분구조상 관련주는 없습니다. 향후 마인즈랩은 빅데이터 관련주, 인공인간 관련주, AI 관련주 뿐만 아니라 최근 트렌드인 메타버스 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 전망됩니다.

 

마인즈랩 실적(재무제표)

마인즈랩 재무제표를 살펴보면 지난해 기준 약 113억원의 매출과 40억원의 영업손실, 204억원 가량의 당기순손실을 기록했습니다.

 

올해 3분기까지 약 52억원의 매출과 62억원의 영업손실, 27억원의 당기순손실을 기록하고 있는데, 적자 기업임에도 코스닥 시장에 신규상장할 수 있는 이유는 기술특례 제도를 활용했기 때문입니다.

 

마인즈랩 공모와 공모가

마인즈랩은 이번 상장 공모로 총 604,459주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 30,000원으로 확정지었습니다. 마인즈랩 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

 

마인즈랩 수요예측 결과

마인즈랩은 지난 11월 8일부터 9일까지 302곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 197.55대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 302곳 중 139곳이 마인즈랩 측이 제시했던 공모가 밴드(26,000 ~ 30,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 113곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈습니다.

수요예측에 참여한 기관수도 타 IPO주에 비해 적었고, 수요예측 경쟁률도 높게 잡히지는 않았지만 수요예측 분위기가 나쁘지는 않았던 것으로 보입니다.

 

이에 마인즈랩 측은 공모가 밴드 상단인 30,000원을 최종 공모가로 확정지었고, 11월 11일부터 12일까지 NH투자증권과 하나금융투자를 통해 기관, 일반투자자 공모주 청약을 앞두고 있습니다.

 

마인즈랩 공모 청약 경쟁률

마인즈랩은 이번 상장 공모주 604,459주 가운데, 9.46%인 57,157주를 우리사주조합에, 65.54%인 396,187주를 기관투자자에게, 25%인 151,115주를 일반투자자에게 배정했습니다.

 

지난 11월 11일부터 12일까지 NH투자증권과 하나금융투자를 통해 실시된 일반투자자 공모주 청약에서 마인즈랩은 89.97대 1의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

한편, 마인즈랩 기관투자자에게 배정된 396,187주 가운데, 53.56%인 212,187주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량이기 때문에 상장일, 관련 물량을 체크 할 필요가 있습니다.

 

마인즈랩 주요 제품별 매출 현황

마인즈랩 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 인공지능 기술을 활용해 VOC 분석과 상담 품질 향상은 물론 AI상담사를 이용한 고객 상담까지 가능한 혁신적 인공지능 컨택센터 서비스인 'AICC' 제품 매출 비중이 전체 매출의 60.45%로 과반 이상을 차지합니다.

 

이 외에도 음성/시각/사고/분석 지능을 망라한 다양한 AI 알고리즘을 기업 맞춤형 AI서비스로 제공하는 클라우드 기반 구독형 AI API 서비스인 'maum Cloud' 매출 비중이 12.04%로 뒤를 잇고 있고, maum.ai 플랫폼을 기반으로 개발된 다양한 자체 응용 어플리케이션 서비스로 현재는 인공지능 회의록인 maum회의록,  크라우드 소싱기반 AI데이터 서비스인 maum데이터를 포함한 'maum+' 매출 비중이 전체 매출의 11.08%로 뒤를 잇고 있습니다.

 

마인즈랩 최대주주

마인즈랩 최대주주는 유태준 대표이사 외 4인으로 이번 공모 후 20.91%의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 한국전자통신 연구원과 NAVER-BSK청년창업5호투자조합, 충북창조경제혁신펀드, BSK테크스타3호조합이 각각 8.98%, 8.59%, 7.86%, 6.02%의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

마인즈랩 상장일, 최대 주가는 얼마?

마인즈랩 시초가는 공모가(30,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다. 즉, 마인즈랩 상장일 시초가는 28,000 ~ 60,000원 사이에서 결정될 수 있고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 마인즈랩 상장일 최대 주가는 78,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

마인즈랩 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

마인즈랩은 이번 상장 공모자금을 향후 회사의 퀀텀점프(비약적 발전)를 위한 연구 개발 확충과 제품 및 서비스 고도화를 위한 서버 확충 등에 사용할 계획입니다.

 

비교적 수요예측과 공모주 청약에서 큰 흥행 성공을 거두지는 못했지만 마인즈랩 기술력은 공모주 상장일, 공모가를 넘어서기에 충분하다는 의견이 지배적입니다.

다만, 그럼에도 불구하고 시장 상황이나 기관투자자의 의무보유 미확약 물량이 출하될 경우, 상장일 공모가를 이탈할 가능성 내지는, 윗꼬리가 달리면서 주가가 시초가 대비 하락할 가능성도 있는 만큼 상장일 진입은 유의하는 것이 좋을 것으로 보입니다.

 

마인즈랩 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 마인즈랩에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

♥♥♥함께 보면 도움되는 자료♥♥♥

주식 관련주, 테마주 가이드북(완벽 정리)

주식투자 가이드북

마인즈랩 공모주 청약 방법

마인즈랩 공모주 청약 방법

드라마 지옥 관련주 총정리

드라마 지옥 관련주 총정리

미래에셋글로벌리츠 공모주 청약방법

미래에셋글로벌리츠 공모주 청약방법

대신밸런스제11호스팩 공모주 청약방법

대신밸런스제11호스팩 공모주 청약방법