신한서부티엔디리츠 상장일, 공모가 넘길까

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12월 10일은 코스피 시장에 리츠 주식인 신한서부티엔디리츠(404990) 주식의 상장일 입니다.

신한서부티엔디리츠는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

신한서부티엔디리츠(404990)는 어떤 기업?

신한서부티엔디리츠는 리츠 주식으로 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사입니다.

다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사로, 신한서부티엔디리츠에 투자하면 부동산 시장에 투자하는 효과를 볼 수 있습니다.

신한서부티엔디리츠 투자 대상 부동산

신한서부티엔디리츠 투자 대상 부동산은 인천광역시 연수구에 위치한 복합쇼핑몰(상업시설) 스퀘어원(이하 "인천스퀘어원") 및 서울특별시 용산구에 위치한 서울드래곤시티(이하 "SDC")내의 하이엔드(high-end)급 레지던스 호텔인 그랜드머큐어(이하 "그랜드머큐어")입니다.

신한서부티엔디리츠 공모와 공모가

신한서부티엔디리츠는 이번 상장 공모로 총 26,977,842주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 5,000원으로 확정지었습니다.

신한서부티엔디리츠 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

신한서부티엔디리츠 수요예측 결과

신한서부티엔디리츠는 지난 11월 17일부터 18일까지 이틀간 827곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 564.84대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

최근 공모주 청약을 진행한 미래에셋글로벌리츠의 경우 1,019.58대 1의 수요예측 경쟁률에 비하면 다소 낮지만 일반적인 리츠주 공모주 청약 경쟁률에 비해 나쁘지는 않습니다.

신한서부티엔디리츠 공모 청약 경쟁률

신한서부티엔디리츠는 이번 공모주 26,977,842주 가운데, 70.35%인 18,977,842주를 기관투자자에게, 29.65%인 800만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입이 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

신한서부티엔디리츠는 지난 11월 24일부터 26일까지 진행된 일반투자자 공모주 청약에서 151.98대 1의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 비해 다소 떨어지는 경쟁률로, 지난 11월 중순 상장한 NH올원리츠가 큰 힘을 쓰지 못한 것이 공모 청약 경쟁률 하락에도 조금 영향을 미친 것으로 보입니다.

한편, 신한서부티엔디리츠 기관투자자에게 배정된 18,977,842주 중 절반이 조금 안되는 8,905,493주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 상장일 관련 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

신한서부티엔디리츠 예상 배당금

신한서부티엔디리츠 예상 배당금을 살펴보면 3기인 2021년 7월 1일부터 12월 31일까지 5.36%의 배당수익률이 예상되며 이후로는 5.95%, 6.26%, 6.16%, 5.84%, 6.30%, 5.99%, 6.47%, 6.09%, 6.56% 등으로 주로 5%대 후반에서 6% 정도의 배당 수익률을 예상해 볼 수 있습니다.

신한서부티엔디리츠 최대주주

신한서부티엔디리츠 최대주주는 서부티엔디로 이번 공모 후 50%의 지분율을 보유하게 됩니다.

신한서부티엔디리츠 상장일, 최대 주가는 얼마?

신한서부티엔디리츠 상장일 시초가는 공모가(5,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다. 즉, 신한서부티엔디리츠 상장일 시초가는 4,500 ~ 10,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 신한서부티엔디리츠 상장일 최대 주가는 13,000원까지 상승할 수 있습니다.

다만, 리츠주 특성상 이러한 강한 흐름보다는 대부분 공모가 언저리에서 주가가 맴돌기 때문에 따상에 대한 기대감이 크지는 않습니다.