나래나노텍 상장일, 공모가 넘길까

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2월 8일은 코스닥 시장에 디스플레이 장비 업체인 나래나노텍(137080) 주식의 상장일 입니다.

나래나노텍은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

나래나노텍(137080)은 어떤 기업?

 

나래나노텍은 디스플레이 장비 업체로 박막 코팅, 경화, 합착 전문 기술을 가진 기업입니다.

주요 제품은 유기발광다이오드(OLED), 액정표시장치(LCD) 패널 제작 공정의 포토레지스트(감광액) 정밀 코팅 장비, 플렉서블 OLED 기판 제작을 위한 코팅·경화 장비, 잉크젯 등 모듈용 장비 등이고, 고객사로는 LG디스플레이와 중국 BOE, 일본 샤프 등입니다.

 

나래나노텍 관련주는 있을까

나래나노텍 지분구조상 관련주는 없습니다. 나래나노텍은 상장 후 OLED 관련주나 디스플레이 관련주, 포토레지스트 관련주, 플렉서블 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

나래나노텍 실적(재무제표)

나래나노텍 실적을 체크해보면 지난해 3분기 누적 매출액은 1,044억원으로 직적년도 연간 매출액(828억원)을 웃돌았고, 영업이익 및 당기순이익도 직전년도 대비 큰 폭으로 성장했습니다.

 

나래나노텍 공모와 공모가

나래나노텍은 이번 공모주 상장으로 310만주를 100% 신주모집으로 공모합니다. 나래나노텍 공모가는 17,500원으로 확정되었는데, 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

나래나노텍 수요예측 결과

나래나노텍은 지난 1월 17일부터 18일까지 371곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 102대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 371곳 중 48곳 정도가 나래나노텍 측이 제시한 공모가 밴드(17,500 ~ 20,500원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 91곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈습니다.

반면에 112곳이 공모가 밴드 하단 미만으로 공모가를 적어냈고, 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 적어낸 곳도 73곳에 달해 사실상 수요예측 흥행에는 실패했습니다.

 

결국 나래나노텍 공모가는 공모가 밴드 최하단인 17,500원으로 확정되었고, 24일부터 25일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

나래나노텍 공모 청약 경쟁률

나래나노텍은 이번 상장 공모주 310만주 가운데, 3.23%인 10만주를 우리사주조합에, 71.77%인 2,225,000주를 기관투자자에게, 25%인 775,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

나래나노텍은 지난달 24일부터 25일까지 미래에셋증권을 통해 진행된 일반투자자 대상 공모주 청약에서 24.36대1(비례49대1)의 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

공모청약 증거금이 약 1,652억원 유입되었는데, 공모가가 하단으로 결정되었음에도 불구하고 최근 IPO주 가운데 부진한 공모주 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

나래나노텍 기관투자자 의무보유확약기간별 배정 현황

나래나노텍 기관투자자 의무보유 확약기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 2,225,000주 가운데 무려 97.4%인 2,168,000주가 상장 후 기관투자자 의무보유 미확약 물량입니다.

 

사실상 대부분 기관투자자 물량이 미확약 물량으로 잡히면서 상장 후 주가가 강세를 보이더라도 이들의 이익실현 물량을 걱정하지 않을 수 없을 것으로 보입니다.

 

나래나노텍 주요 제품별 매출 현황

나래나노텍 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준, 포토장비 매출 비중이 전체 매출의 59.05%에 달하고, 모듈장비 매출 비중이 22.03%, 코팅장비 매출 비중이 17.16% 정도로 나타납니다.

 

나래나노텍 최대주주

나래나노텍 최대주주는 김민호 회장 외 20인으로 이번 공모 후 44.68%의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

나래나노텍 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

나래나노텍 상장일 시초가는 공모가(17,500원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

즉, 나래나노텍 상장일 시초가는 15,750 ~ 35,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 나래나노텍 상장일 최대 주가는 45,500원까지 상승할 수 있습니다.

 

나래나노텍 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

나래나노텍은 상장 공모자금을 장비 고도화와 연구 개발, 신공장 증축을 통한 CAPA 확대, 연구인력 확충 등에 사용할 예정입니다.

 

나래나노텍은 수요예측과 공모주 청약에서 흥행에 실패했고, 다른 공모주에 비해 기대감이 크게 꺾여있습니다.

여기에 기관투자자의 의무보유 미확약 물량까지 많은 편이기 때문에, 상장일 전체적인 시장 흐름까지 좋지 못하다면 공모가를 이탈할 가능성도 엿보이는 종목입니다.

 

나래나노텍 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 나래나노텍에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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