위니아에이드 상장일, 공모가 넘길까

6월 23일은 코스닥 시장에 대유위니아그룹의 원스톱 플랫폼 업체인 위니아에이드(377460) 주식의 상장일 입니다.

위니아에이드는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

위니아에이드(377460)는 어떤 기업?

 

위니아에이드는 2015년 설립된 대유위니아 그룹의 국내 유일 원스톱 플랫폼 기업으로 제품의 제조부터 소비자 사용에 이르기까지 모든 과정을 총괄하고 있습니다.

2015년1월 ㈜위니아로부터 물류, 서비스분야의 전문성 강화, 고객만족도향상 및 신규사업 진출기회를 증진시킬 목적으로 분사 되었고, 유통 사업과 물류사업, 서비스 사업으로 구분됩니다.

 

물류창고 매입, 유통 확대, 케어서비스 등 시설투자와 함께 운송, 물류, 렌탈 시스템 등 IT 고도화도 진행할 예정입니다.

 

위니아에이드 관련주는 있을까

위니아에이드 지분구조상 위니아에이드 관련주로 볼 수 있는 종목은 최대주주인 위니아(071460) 입니다.

 

위니아에이드는 향후 물류 관련주, 렌탈 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

위니아에이드 실적(재무제표)

위니아에이드 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 4864억원의 매출과 344억원의 영업이익, 249억원의 당기순이익을 기록했고, 매해 꾸준한 실적을 기록하고 있을 뿐만 아니라 실적도 증가하고 있습니다.

 

위니아에이드 공모와 공모가

위니아에이드는 이번 상장 공모로 총 5,366,087주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 16,200원으로 확정되었습니다.

 

위니아에이드 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

위니아에이드 수요예측 결과

위니아에이드는 지난 6월 9일부터 10일까지 1,225곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 955대 1의 무난한 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 1,225곳 중 883곳이 위니아에이드 측이 제시한 공모가 밴드(14,200 ~ 16,200원) 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈고, 82곳이 공모가 밴드 상단 초과를 적어내는 등 수요예측 분위기는 나쁘지 않았습니다.

 

결국 위니아에이드 공모가는 공모가 밴드 상단인 16,200원으로 확정되었고, 6월 14일부터 15일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

위니아에이드 공모 청약 경쟁률

위니아에이드는 이번 공모주 상장 주식 5,366,087주 가운데, 3.03%(162,800주)를 우리사주조합에, 66.97%(3,593,460주)를 기관투자자에게, 30%(1,609,827주)를 일반투자자에게 배정했습니다.

 

지난 6월 14일부터 15일까지 이틀간 신한금융투자를 통해 진행된 위니아에이드 일반 공모주 청약에서 111.26대 1의 경쟁률을 기록했고, 청약 증거금은 1조 4,508억원 가량이 모였습니다.

 

위니아에이드 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

위니아에이드 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 3,593,460주 가운데, 96.98%인 3,485,007주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

기관투자자 의무보유 미확약 물량 비중이 많기 때문에, 상장일 주가가 급등한다고 하더라도 이들의 물량이 우려되어 상장일 진입은 조심스러울 필요가 있습니다.

 

위니아에이드 주요 제품별 매출 현황

위니아에이드 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준 전체 매출의 39% 정도가 Apple 공인서비스, 단말 교체 프로그램, 서비스대행 등의 서비스 매출에서 발생하고, 국내물류 및 국제물류의 물류 매출 비중도 32%, 종합가전유통, 구독사업의 유통 사업에서도 28% 가량으로 매출처가 다변화되어 있습니다.

 

위니아에이드 최대주주

위니아에이드 최대주주는 위니아로 이번 공모 후 50.96%(7,845,050주)의 지분율을 보유하게 되고, 박영우 특수관계인과 대유홀딩스도 최대주주 지분으로 각각 7.53%(1,158,960주), 6.06%(933,330주)를 보유하게 됩니다.

 

위니아에이드 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

위니아에이드 공모주 상장일 시초가는 공모가(16,200원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

즉, 위니아에이드 상장일 시초가는 14,600 ~ 32,400원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 위니아에이드 상장일 최대 주가는 42,100원까지 상승할 수 있습니다.

 

위니아에이드 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

위니아에이드는 이번 상장 공모로 확보한 자금을 물류창고 매입과 유통 확대, 케어서비스 등 시설 투자와 운송, 물류, 렌탈 시스템 등 IT 고도화를 위해 사용할 방침으로 알려졌습니다.

 

또한 해외 물류와 온오프라인 유통, 신규사업 등 성장동력을 확대할 예정이며, 소형가전 및 해외사업을 위한 투자도 계획하고 있습니다.

위니아에이드 공모주 상장일, 시장 흐름만 괜찮다면 공모가는 충분히 넘어설 수 있는 기업으로 평가 받고 있습니다.

 

다만, 전체적으로 시장이 좋지 않거나 주가가 일시적으로 상승했을 때, 기관투자자 의무보유 미확약 물량이 쏟아지는 현상이 나타난다면 오히려 시초가 대비 밀리면서 공모가 이탈도 우려되는 만큼 상장일 변동성을 유의해야 할 것으로 보입니다.

위니아에이드 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 다시 한 번 위니아에이드에 대한 포스팅을 진행하도록 하겠습니다.

 

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