티이엠씨 상장일 공모가 넘길까

1월 19일은 코스닥 시장에 반도체용 특수가스업체 티이엠씨(425040) 주식의 상장일 입니다. 같은 날 상장하는 한주라이트메탈(한주라이트메탈 상장일 공모가 넘길까)과 함께 2023년 첫 신규상장 주식입니다.

한주라이트메탈 상장일 공모가 넘길까

티이엠씨는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

티이엠씨(425040)는 어떤 기업?

 

티이엠씨는 반도체 및 디스플레이 공정용 특수가스 양산업체로 한주라이트메탈과 함께 2023년 첫 공모주입니다.

<출처 : 티이엠씨 홈페이지>

티이엠씨는 반도체 핵심 공정에 사용되는 다양한 특수가스를 국내외 주요 반도체업체에 공급하는 업체인데, 100% 수입에 의존하던 희귀가스의 국산화를 실현하면서 지난 2015년 설립 이후 2021년까지 연평균 73.8%씩 성장 중입니다.

<출처 : 티이엠씨 홈페이지>

엑시머 레이저 가스(Excimer Laser gas)와 제논(Xe), 크립톤(Kr) 등 희귀가스부터 에칭공정용 CF계열과 일산화탄소(CO), 황화카보닐(COS) 등은 물론 증착 공정용 혼합가스인 B2H6(디보란)까지 특수가스 제품을 양산하고 있습니다.

 

티이엠씨 관련주는 있을까

티이엠씨 지분구조상 관련주는 없습니다. 티이엠씨는 상장 후 반도체 관련주, 특수가스 관련주 등으로 테마군을 형성할 수 있습니다.

관련 테마주 체크하기

티이엠씨 실적(재무제표)

티이엠씨 실적을 체크해보면 2021년 기준 약 902억원의 매출과 127억원의 영업이익, 106억원의 당기순이익을 기록했고, 지난해 3분기까지 2,379억원의 매출과 443억원의 영업이익, 368억원의 당기순이익을 기록해 큰 폭의 성장세를 유지하고 있습니다.

 

티이엠씨 공모와 공모가

티이엠씨는 이번 상장 공모로 총 180만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 28,000원으로 확정되었습니다.

 

티이엠씨 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

 

티이엠씨 수요예측 결과

티이엠씨는 지난 1월 4일부터 5일까지 이틀간 560곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 31.33대 1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측에 참여한 560곳 중 515곳이 티이엠씨 측이 제시한 공모가 밴드(32,000 ~ 38,000원) 하단 미만으로 공모가를 적어냈고, 20곳이 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 실패했습니다.

결국 티이엠씨 공모가는 공모가 밴드 최하단에도 미치지 못하는 28,000원으로 확정되었고, 모집 주식 수도 기존 220만주에서 180만주로 줄였으며, 1월 10일부터 11일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

티이엠씨 공모 청약 경쟁률

티이엠씨는 상장 공모주 180만주 가운데, 4.33%인 78,000주를 우리사주조합에, 70.67%인 1,272,000주를 기관투자자에게, 25%인 450,000주를 일반투자자에게 최초 배정했지만 일반청약자 배정 물량에서 243,985주의 실권주가 발생하여 이를 상장주선인 한화투자증권이 인수했습니다.

 

지난 1월 10일부터 11일까지 한화투자증권을 통해 진행된 티이엠씨 일반 공모주 청약에서 0.81대1(비례 2대1)의 청약 미달 사태가 발생했습니다.

 

티이엠씨 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

티이엠씨 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 1,272,00주 가운데, 86.56%인 1,101,000주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

 

나머지 13.44%인 171,000주는 3개월 의무보유 확약 물량으로, 티이엠씨 상장일 의무보유 미확약 물량 비중이 높기 때문에, 이들의 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.

 

티이엠씨 주요 제품별 매출 현황

티이엠씨 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 3분기 기준 희귀가스인 Excimer와 Xe, Kr 매출 비중이 전체 매출의 72.64%를 차지하고, 특수 가스인 C4F6, CO, COS, CHF3, C4F8, B2H6 제품 매출 비중이 전체 매출의 20.31%를 차지하고 있습니다.

 

통상 특수가스 매출 비중이 높았지만 지난해 희귀 가스 매출 비중이 큰 폭으로 증가했습니다.

 

티이엠씨 최대주주

티이엠씨 최대주주는 유원양 대표이사 외 11인으로 이번 공모 후 32.65%(3,468,856주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

티이엠씨 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

티이엠씨 공모주 상장일 시초가는 공모가(28,000원)의 90~200% 사이에서 결정됩니다.

즉, 티이엠씨 상장일 시초가는 25,200 ~ 56,000원 사이에서 결정되고, 시초가가 더블로 시작해 상한가를 기록하는 이른바 '따상' 달성의 경우 티이엠씨 상장일 최대 주가는 72,800원까지 상승할 수 있습니다.

 

티이엠씨 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

티이엠씨 상장일, 공모가를 이탈할 가능성이 있습니다. 수요예측에서 흥행에 실패해 공모 수량도 줄이고, 공모가도 낮게 책정했음에도 불구하고 일반 공모 청약에서 미달되어 상장일 전부터 투자 심리가 큰 폭으로 하락해 있습니다.

<출처 : 티이엠씨 홈페이지>

여기에 기관투자자에게 배정된 물량 중 약 86% 정도가 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 이 물량도 투자심리를 끌어올리는데 방해가 될 수 있습니다.

<출처 : 티이엠씨 홈페이지>

티이엠씨는 상장을 통해 조달된 자금 중 266억원을 활용하여 충북 보은 본사를 중심으로 5개 부지에 시설을 설립해 용도별 인프라를 운영할 계획을 가지고 있습니다.

 

또한 올해부터는 중국, 미국 등 해외 지점에도 진출해 국내외 고객사 수요에 대한 대응과 영업력을 늘릴 계획을 가지고 있기 때문에, 관련 내용도 지속적으로 체크하는 것이 좋습니다.

<출처 : 티이엠씨 홈페이지>

어려운 상황이지만 티이엠씨 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 티이엠씨에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

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