IBKS스팩23호 상장일 공모가 넘길까

12월 22일은 기업인수목적회사(SPAC) IBKS스팩23호 상장일 입니다.

 

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[토스증권] 아이비케이에스제23호기업인수목적 커뮤니티

 

IBKS스팩23호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

IBKS스팩23호(467930)는 어떤 기업?

 

IBKS스팩23호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

 

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 'IBKS제23호스팩(467930)'이라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(467930)'으로 종목명이 바뀌어 거래되는 시스템입니다.

 

IBKS스팩23호 관련주는 있을까

 

IBKS스팩23호 지분구조상 관련주는 코스닥 상장사인 메이슨캐피탈(021880)을 체크해 볼 수 있는데, 지분 구조가 크지 않아 관련주로 움직일 가능성은 크지 않습니다.

 

IBKS스팩23호 공모와 공모가

 

IBKS스팩23호는 이번 상장 공모로 총 400만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

IBKS스팩23호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

IBKS스팩23호 수요예측 결과

 

IBKS스팩23호는 지난 12월 4일부터 8일까지 5일간 1406곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 855.86대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분 투자자들이 공모가 밴드(2,000 ~ 2,000원) 중간값으로 공모가를 적어냈고, IBKS스팩23호 공모가는 2,000원으로 무난히 확정되었으며, 12월 12일부터 13일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

IBKS스팩23호 공모 청약 경쟁률

 

IBKS스팩23호는 이번 상장 공모주 400만주 가운데, 75%인 300만주를 기관투자자에게, 25%인 100만주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 12월 12일부터 13일까지 IBK투자증권을 통해 진행된 IBKS스팩23호 일반 공모주 청약에서 1,312.73대1(비례 2,625대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

IBKS스팩23호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

IBKS스팩23호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 300만주 100% 모두 의무보유 미확약 물량입니다.

 

스팩주 특성상 이들의 물량이 공모가 이하에서 나올 가능성은 비교적 높지 않지만 주가가 상승할 경우 이들의 물량은 추가적인 주가 상승에 리스크가 될 수 있습니다.

 

IBKS스팩23호 최대주주

 

IBKS스팩23호 최대주주는 브릭인베스트먼트로 이번 공모 후 4.73%(200,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에 메이슨캐피탈과 새봄자산운용, IBK투자증권이 각각 0.24%(10,000주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

IBKS스팩23호 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

IBKS스팩23호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, IBKS스팩23호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

IBKS스팩23호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

IBKS스팩23호는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 스팩주 특성상 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.

 

다만 최근 신규 상장한 교보15호스팩과 마찬가지로 상장일 최고점 터치 이후 공모가 아래까지 주가가 내려오는 모습이 스팩주에서 나타나는 추세이기 때문에 신규 진입에는 유의할 필요가 있습니다.

 

IBKS스팩23호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 궁극적으로 좋은 기업에 인수 합병되어 제대로 된 기업가치 평가를 받길 바랍니다.