제일엠앤에스 상장일 공모가 넘길까

4월 30일은 이차전지 믹싱 장비 전문 업체 제일엠앤에스 상장일 입니다.

 

제일엠앤에스는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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제일엠앤에스(412540)는 어떤 기업?

 

제일엠앤에스는 이차전지 믹싱 장비 전문 기업으로 제약, 식품설비 관련 사업도 병행하는 기업입니다.

 

제약, 식품 원료를 혼합하는 전문 장비 공급을 시작으로 현재는 양극, 음극 활물질, 바인더 도전재 등 첨가제와 고체 우주 연료, 화약을 혼합하는 장비까지 다양한 제품 포트폴리오를 내세우며 40년 이상 믹싱 장비 사업을 하고 있습니다.

<출처 : 제일엠앤에스 홈페이지>

 

주력으로 생산하는 2차전지 공정 믹싱 장비는 가루 형태의 활물질(전기 에너지를 만드는 활성 물질)에 바인더(소재 결합·도포를 돕는 물질), 도전재(전자 흐름을 도와주는 물질)를 섞어 슬러리 형태로 만드는 역할을 합니다.

 

이는 2차전지의 양극과 음극을 만드는 ‘전극 공정’의 첫 공정이기 때문에 이차전지 믹싱 장비 전문 기업으로 불립니다.

 

제일엠앤에스 관련주는 있을까

 

제일엠앤에스 지분구조상 관련주는 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사와 한국투자2022사모투자합자회사 지분을 보유하고 있는 코스피 상장사 한국금융지주(071050)를 체크해 볼 수 있습니다.

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제일엠앤에스 실적(재무제표)

 

제일엠앤에스 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 1,432억원의 매출을 기록했고, 17억원의 영업이익을 기록했지만 43억원 가량의 당기순손실을 기록했습니다.

 

회사 측은 올해 매출 3,487억원과 당기순이익 247억원을 거둘 것이라고 전망했는데, 제일엠앤에스 중장기 투자자들은 이러한 목표치가 실현되는지도 체크 할 필요가 있습니다.

 

제일엠앤에스 공모와 공모가

 

제일엠앤에스는 이번 상장 공모로 총 240만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 22,000원으로 확정되었습니다.

 

제일엠앤에스 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

제일엠앤에스 수요예측 결과

 

제일엠앤에스는 지난 4월 5일부터 12일까지 5일간 2,164곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 645.91대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

수요예측에 참여한 2,164곳 중 2,137곳이 제일엠앤에스 측이 제시한 공모가 밴드(15,000 ~ 18,000원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 7곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.

 

결국 제일엠앤에스 공모가는 밴드 최상단을 넘어 22,000원으로 상향 확정되었고, 4월 18일부터 19일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

제일엠앤에스 공모 청약 경쟁률

 

제일엠앤에스는 이번 상장 공모주 240만주 가운데, 75%(180만주)를 기관투자자에게, 25%(60만주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 4월 18일부터 19일까지 이틀간 KB증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 1,438.96대1(비례 2,878대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

증거금이 9조 4,971억원으로 기록되며 10조에 가까운 금액을 기록하며 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.

 

제일엠앤에스 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

제일엠앤에스 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 180만주 가운데, 79.9%인 1,437,306주가 보호예수 미확약 물량입니다.

 

의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 0.8%(13,859주), 1개월 확약 물량이 3.1%(55,495주), 3개월 확약 물량이 14.8%(266,833주), 6개월 확약 물량이 1.5%(26,507주)로 나타납니다.

 

비교적 의무보유 미확약 물량이 많은 편이기 때문에 이는 제일엠앤에스 상장을 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.

 

제일엠앤에스 주요 제품별 매출 현황

 

제일엠앤에스 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 매출액의 상단 부분이 2차전지 제품 및 제작품에서 발생했고, 이 외에도 방산과 식품 제약 부문에서도 소폭 매출이 발생하고 있습니다.

 

제일엠앤에스 최대주주

 

제일엠앤에스 최대주주는 이영진 대표이사 외 특수관계인 7인으로 이번 공모 후 51.39%(10,585,914주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

이 외에 SKS한국투자제1호사모투자합자회사와 한국투자2022사모투자합자회사가 각각 12.45%(2,564,667주), 12.23%(2,518,590주)의 지분율을 보유하고 있는데, 이 중 한국투자2022사모투자합자회사가 보유한 지분은 전환우선주입니다.

 

제일엠앤에스 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

제일엠앤에스 공모주 상장일 시초가는 공모가(22,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 제일엠앤에스 상장일 시초가는 13,200 ~ 88,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 88,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

제일엠앤에스 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

제일엠앤에스는 이번 상장 공모자금을 향후 차입금 상환을 통한 재무 안정성 강화와 늘어나는 수주 물량에 대응할 수 있는 운영 자금으로 활용할 계획입니다.

 

제일엠앤에스는 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했고, 상장 주관사인 KB증권이 공모가의 90%로 되사주겠따는 환매청구권도 제시한 상태이기 때문에 상장 후 공모가는 충분히 넘길 수 있을 것으로 기대됩니다.

 

다만, 의무보유 미확약 물량 비중이 높고, 제일엠앤에스 상장일 전체적으로 시장 흐름이 좋지 못할 경우에는 고점 대비 주가가 밀릴 가능성도 충분히 있기 때문에 주가가 상승할 때 무리하게 진입하는 것은 그만큼 리스크가 따를 수 있습니다.

 

제일엠앤에스 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 제일엠앤에스에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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