HD현대마린솔루션 상장일 공모가 몇 배까지 갈까

5월 8일은 선박 전문 AS(애프터서비스) 기업 HD현대마린솔루션 상장일 입니다.

 

HD현대마린솔루션은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

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HD현대마린솔루션(443060)은 어떤 기업?

 
HD현대마린솔루션은 2016년 11월 HD현대중공업의 선박 관련 유, 무상 서비스 담당 조직을 통합해 출범한 기업으로 선박의 정박, 수리, 개조 등 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 전문 AS(애프터서비스) 기업입니다.

<출처 : HD현대마린솔루션 홈페이지>

 
지난해 11월에 사명을 HD현대글로벌서비스에서 지금의 이름으로 바꾸고 종합 솔루션 기업으로 전환을 선언한 가운데, 2024년 상반기 중 IPO 최대어로 꼽히는 기업이기도 합니다.

<출처 : HD현대마린솔루션 홈페이지>

 
선박의 탈탄소, 디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 기존 선박 AM 사업뿐만 아니라 친환경 개조, 디지털 솔루션 등으로 사업영역을 점차 확장해나가고 있습니다.
 

HD현대마린솔루션 관련주는 있을까

 
HD현대마린솔루션 지분구조상 관련주는 최대주주이자 코스피 상장사인 HD현대(267250)를 비롯하여 HD 계열사들이 관련하여 움직임을 보일 수는 있습니다.
 
참고로 주요 주주로 이름을 올리고 있는 Global Vessel Solutions,L.P는 글로벌 사모펀드 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 설립한 펀드입니다.

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HD현대마린솔루션 실적(재무제표)

 
HD현대마린솔루션 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 1조 4,305억원 가량의 매출을 기록했고, 2,015억원의 영업이익, 1,511억원의 당기순이익을 기록했습니다.
 
지난 2017년 출범 첫해 매출은 2403억 원이었으나, 이후 연평균 35%의 높은 성장세를 보이며, 지난해 매출 1조4305억원을 기록했고, 이는 2017년과 비교하면 6배 가량 증가한 수치입니다.
 

HD현대마린솔루션 공모와 공모가

 
HD현대마린솔루션은는 이번 상장 공모로 총 890만주를 공모하고, 공모가는 83,400원으로 확정되었습니다.
 
상장 후 시가총액 규모는 3조 2,600억원 ~ 3조 7,100억원입니다.
 
HD현대마린솔루션 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

HD현대마린솔루션 수요예측 결과

 
HD현대마린솔루션는 지난 4월 16일부터 22일까지 5일간 2,021곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 201.13대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 
수요예측에 참여한 2,021곳 중 1,824곳이 HD현대마린솔루션 측이 제시한 공모가 밴드(73,300 ~ 83,400원) 상단 초과로 공모가를 적어냈고, 131곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 성공했습니다.
 
결국 HD현대마린솔루션 공모가는 밴드 최상단인 83,400원으로 확정되었고, 4월 25일부터 26일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
 

HD현대마린솔루션 공모 청약 경쟁률

 

HD현대마린솔루션은 이번 상장 공모주 890만주 가운데, 18.56%(1,651,607주)를 우리사주조합에, 55%(4,895,052주)를 기관투자자에게, 26.44%(2,353,341주)를 일반투자자에게 최종 배정했고, 납입까지 완료되서 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 4월 25일부터 26일까지 이틀간 KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 255.8대1(비례 512대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

청약 증거금이 약 25조원 가량으로 잠정 집계될 정도로 수요예측에 이어 일반 공모주 청약에서도 흥행에 성공했습니다.

 

청약 증거금 25조원은 현재 올해까지 최대 규모로 지난 2월 에이피알의 14조원보다 10조원 이상 많습니다.

 

HD현대마린솔루션 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

HD현대마린솔루션 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 4,895,052주 가운데, 44.8%인 2,192,932주가 상장 후 의무보유 미확약 물량입니다.

 

의무보유 확약 내역을 살펴보면 15일 확약 물량이 0.2%(7,819주), 1개월 확약 물량이 3.9%(189,438주), 3개월 확약 물량이 21.3%(1,040,827주), 6개월 확약 물량이 29.9%(1,464,036주)로 나타납니다.

 

최근 신규상장주들 가운데 미확약 물량 비중이 낮은 편이긴 하지만, 이 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 주가 하락이 나올 우려는 있어, HD현대마린솔루션 상장일 이 부분은 유의해야 할 필요가 있습니다.

 

HD현대마린솔루션 주요 제품별 매출 현황

 

HD현대마린솔루션 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 지난해 기준 선박 부품 서비스와 육상발전 사업소, 유무상 보증 대행 서비스 등의 AM 솔루션에서 약 42% 가량의 매출이 발생하고, HD현대 그룹 신조 선박 출항유 공급 등의 벙커링 매출 비중이 전체 매출의 41% 가량을 차지합니다.

 

HD현대마린솔루션 최대주주

 

HD현대마린솔루션 최대주주는 HD현대로 이번 공모 후 55.8%(24,800,000주)의 지분율을 보유하게 됩니다.

 

이 외에도 Global Vessel Solutions, L.P.가 24.2%(10,750,000주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

HD현대마린솔루션 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

HD현대마린솔루션 공모주 상장일 시초가는 공모가(83,400원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, HD현대마린솔루션 상장일 시초가는 50,100 ~ 333,500원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 333,500원까지 상승할 수 있습니다.

 

HD현대마린솔루션 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

HD현대마린솔루션은 이번 상장 공모자금을 중장기적 성장을 위해 활용할 계획으로 글로벌 네트워크 강화 및 연구 개발 등에 사용할 계획입니다.

<HD현대마린솔루션 Engine parts, 출처 : HD현대마린솔루션 홈페이지>

 

HD현대마린솔루션은 올해 최대 증거금을 기록한 에이피알(14조원)보다 10조원 더 많이 증거금이 몰렸을 정도로 투자자들 사이에서 인기가 높았고, 수요예측과 일반 공모주 청약에서 흥행에 성공했기 때문에 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높을 것으로 보입니다.

 

다만, 전체적인 시장 하락과 맞물려 기관투자자 의무보유 미확약 물량이 한꺼번에 쏟아질 경우 고점 대비 주가가 하락할 우려가 있기 때문에, HD현대마린솔루션 상장일 이러한 부분은 유의하는 것이 좋습니다.

 

HD현대마린솔루션 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 HD현대마린솔루션에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

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