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안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 8월 18일 화요일 코스닥 시장에 미투온의 자회사인 소셜 카지노 게임업체 미투젠(950190)이 신규상장합니다.
미투젠은 현재 수요예측과 공모청약을 거쳐 18일 상장일을 앞두고 있는데, 과연 미투젠이 어떤 일을 하는 기업이고, 상장일 공모가를 넘어설 가능성은 얼마나 되는지 체크해 보도록 하겠습니다.
<출처 : 미투젠 홈페이지>
미투젠은 지난 2017년 코스닥에 상장한 미투온에 인수된 기업으로 '솔리테르' 등 모바일 게임을 전문으로 개발, 서비스하는 홍콩 기업으로 최근 2020년 8월 신규상장 예정 주식 총정리 1편 포스팅에서 잠시 소개해드린 바가 있습니다.
모바일게임 소프트웨어의 제작과 개발 및 서비스를 하며 향후 기존 IP의 확장 및 신규 IP 확보 등을 통해 경쟁력 강화 및 지속적인 사업 확장을 추진하고자 하는 기업입니다.
<출처 : 미투젠 홈페이지>
2012년 6월소셜 카지노 시장에 진출하였으며, 2015년 6월 "Classic Vegas Casino"와 2015년 9월 "Double Hit Casino"를 출시하며 Google Play, Apple Appstore, Facebook 및 Amazon을 비롯한 다양한 플랫폼에서 20여개 이상의 소셜카지노 게임을 서비스 중입니다.
또한 캐주얼 클래식 카드 게임 시장 확장을 위해 Tripeaks 장르에 진출, 2018년 10월 "Solitaire TriPeaks Journey", 2019년 11월 "Solitaire TriPeaks Farm Adventure"를 출시를 통해 시장 확대에 적극 나서 활발하게 사업영역을 확장 중입니다.
미투젠은 원화로 환산했을 때, 지난해 기준 약 1,027억원의 매출을 올렸고, 약 460억원의 영업이익과 약 373억원 가량의 당기순이익을 올린 기업입니다.
미투젠은 이번 공모에서 총 3,199,200주를 공모하는데, 80% 물량인 2,559,360주를 기관투자자에게, 20% 물량인 639,840주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 배정까지 완료되어 현재 청약까지 완료되었습니다.
기관투자자가 보유한 물량 2,559,360주 가운데 94.19% 물량인 2,410,770주가 상장 후 의무보유확약 기간 미확약 물량이기 때문에, 미투젠 상장일 이러한 물량이 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.
미투젠은 지난달 30일부터 31일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했는데, 총 1,304개 국내외 기관투자자가 참여하여 1,114.56대 1의 경쟁률을 기록하면서 흥행에 성공했습니다.
1,304 곳의 기관투자자 중 927곳이 미투젠 측이 제시한 공모가 밴드(21,000원 ~ 27,000원) 상위 75% 초과 ~ 100% 이하에서 공모가를 적어냈고, 밴드상단초과를 적어 낸 기관투자자도 273 곳이나 되었습니다.
이에 미투젠 공모가는 밴드 최상단인 27,000원으로 확정되었습니다. 미투젠의 상장 후 시가총액은 약 863억원 가량으로 추산됩니다.
미투젠 상장 첫날 시초가는 공모가의 90% ~ 200% 안에 결정되는데, 만일 기대감이 높아 최대치로 시초가가 결정될 경우 54,000원으로 시초가가 시작되고, 여기에 +-30%를 적용해 상한가까지 적용한다면 70,200원이 상장 첫 날 기록할 수 있는 최대치가 됩니다.
<미투젠 게임, 출처 : 미투젠 홈페이지>
만일 27,000원에 공모를 받아 70,200원에 팔 수 있다면 그야 말로 공모청약에서 크게 성공했다고 볼 수 있을 것 같습니다.
이어 벌어진 일반투자자 대상 공모청약에서도 1,010.86대 1의 경쟁률을 기록하면서 흥행에 성공했다는 평입니다.
미투젠의 주요 제품별 매출을 확인해 보면 지난해 기준, 슬롯머신 중심 소셜카지노 In App Purchase 매출이 전체 매출의 약 45.43%를 차지하고, 캐주얼 클래식 카드 게임 Solitalre 광고 매출 비중도 약 33.93%에 달하며, 역시 캐주얼 카드 게임 Tripeaks 광고매출 비중도 약 10.7%에 달합니다.
캐주얼 게임 ‘트라이픽스’는 지난 2018년 10월 론칭 이후 북미와 유럽 지역을 중심으로 견고한 성장세를 이어가고 있다는 것이 고무적이고, 지난 2월 ‘트라이픽스 져니’의 후속작인 ‘팜 어드벤처’는 정식 애플 앱스토어 출시를 통해 최대 분기 매출을 달성해 그룹 성장을 견인하고 있습니다.
미투젠의 최대주주는 코스닥 상장사 미투온으로 이번 IPO 후 43.98%의 지분율로 역시 최대주주 지위를 굳게 지키고 있고, YummyApps Limited가 13.36%, Ford Joy Limited가 8.06%, Max Potential Limited가 5.21%의 지분율을 보유하고 있습니다.
미투젠은 상장을 앞두고 11일, 전년 대비 영업이익이 39.2% 증가하며 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다고 밝혔습니다.
<미투젠 특징, 출처 : 미투젠 홈페이지>
최원석 미투온 최고재무책임자(CFO)는 “미투온의 공모자금으로 미투젠을 인수하는데 성공하고, 더 좋은 회사로 성장시켜 코스닥 시장에 성공적으로 상장시킴과 동시에 미투온 그룹의 역대 최대 실적을 이뤄 더욱 의미가 깊다”며, 하반기에도 미투온 그룹의 외형 성장을 지속할 수 있도록 소셜카지노 및 캐주얼 게임 사업 강화를 위한 성장 모멘텀을 만들어 나갈 것”이라고 밝히기도 했습니다.
미투젠은 상장일 공모가를 넘길 가능성이 다분하다고 보여집니다. 수요예측이나 일반투자자 대상 공모청약도 괜찮았고, 오랜만의 게임주 신규상장으로 새롭게 진입할 투자자들도 눈여겨 보고 있는 종목 중 하나입니다.
<미투젠 회사 위치, 출처 : 미투젠 홈페이지>
단, 미투젠과 같은 신규상장 주식은 상장 첫 날 상장 프리미엄이 붙고, 주가 변동성이 강하기 때문에, 신규 진입은 유의해 대응할 필요가 있습니다.
미투젠 공모청약 받으신 분들을 위해서라도 다음주 상장일, 공모가를 넘어 강한 상승이 나오길 바라겠고, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석과 함께 다시 한 번 미투젠에 대한 포스팅을 진행하도록 하겠습니다.
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