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4월 27일은 코스닥 시장에 사용자환경(UI), 사용자경험(UX)개발 솔루션 업체 토마토시스템(393210) 주식의 상장일 입니다.
토마토시스템은 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.
토마토시스템(393210)은 어떤 기업?
토마토시스템은 사용자환경(UI), 사용자경험(UX)개발 솔루션 업체로 ICT 전문 기업입니다.
웹 표준 기반의 통합 개발 플랫폼인 엑스빌더6(eXBuilder6)’를 주축으로 다양한 솔루션 사업을 하고 있습니다.
또한 미래 성장 사업으로는 ‘엑스테스트’(eXTest)를 준비하고 있는데, 엑스테스트는 클라우드를 기반으로 인공지능(AI) 및 로봇을 통해 개발된 프로그램을 자동테스트하는 테스트 자동화 솔루션입니다.
토마토시스템 관련주는 있을까
토마토시스템 지분구조상 관련주는 없습니다.
토마토시스템은 증권신고서 제출일 기준, 정병재씨가 5% 이상 주주로 등록되어 있고, 전체 주주수 140명 가운데, 118명이 소액주주입니다.
현재 코넥스 시장에서 거래되고 있기 때문에 소액주주 비중이 많은데, 그럼에도 불구하고 소액주주가 보유한 물량은 총발행 주식수 4,291,222주 가운데, 12.16%인 521,980주 정도입니다.
토마토시스템 실적(재무제표)
토마토시스템 실적을 체크해보면 지난해 기준 약 270억원의 매출과 74억원의 영업이익, 45억원의 당기순이익을 기록했고, 2021년에 비해 실적이 큰 폭으로 증가했습니다.
지난해 고수익 솔루션 사업과 대형 수주가 대폭 증가하며 사상 최대 실적을 기록한 것으로 보입니다.
토마토시스템 공모와 공모가
토마토시스템은 이번 상장 공모로 총 86만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 18,200원으로 확정되었습니다.
토마토시스템 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.
토마토시스템 수요예측 결과
토마토시스템은 지난 4월 10일부터 11일까지 이틀간 739곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 363.22대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.
수요예측에 참여한 739곳 중 58곳이 토마토시스템 측이 제시한 공모가 밴드(18,200 ~ 22,200원) 하단 미만으로 공모가를 적어냈고, 386곳이 공모가 밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상을 적어냈을 정도로 수요예측은 흥행에 실패했습니다.
결국 토마토시스템 공모가는 공모가 밴드 최하단인 18,200원으로 확정되었고, 4월 18일부터 19일까지 공모주 청약을 진행했습니다.
토마토시스템 공모 청약 경쟁률
토마토시스템은 이번 상장 공모주 86만주 가운데, 75%인 645,000주를 기관투자자에게, 25%인 215,000주를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.
지난 4월 18일부터 19일까지 진행된 토마토시스템 일반 공모주 청약에서 266.16대1(비례 532대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.
28,572건의 청약 신청과 57,223,720주의 청약 물량이 접수되었으며, 청약 증거금은 약 5,207억원 가량 몰렸습니다. 코넥스에서 코스닥으로 이전상장하는 종목치고는 상대적으로 일반 공모주 청약에서는 선방했습니다.
토마토시스템 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황
토마토시스템 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 645,000주 가운데, 93.85%인 605,333주가 의무보유 미확약 물량입니다.
사실상 기관투자자에게 배정된 대부분 물량이 의무보유 미확약 물량이기 때문에, 토마토시스템 상장일 이들의 물량이 얼마나 나오는지 체크 할 필요가 있습니다.
토마토시스템 주요 제품별 매출 현황
토마토시스템 주요 제품별 매출 현황을 체크해보면 지난해 기준 건설형계약 매출 비중이 전체 매출의 50.9%로 과반 이상을 차지하고, 용역수입 매출 비중은 34.49%로 뒤를 잇고 있습니다.
eXBuilder6와 eXPortal 제품 등의 매출 비중은 14.61%입니다.
토마토시스템 최대주주
토마토시스템 최대주주는 이상돈 대표이사 외 6인으로 이번 공모 후 42.15%의 지분율을 보유하게 됩니다.
토마토시스템 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까
토마토시스템과 같이 코넥스에서 코스닥으로 이전상장하는 종목의 경우 상장일 전에 기대감으로 주가가 상승하다가 이전상장일 당일, 주가가 빠지는 경우가 많았습니다.
토마토시스템의 경우 다행히 일반 공모 청약에서 나쁘지 않은 흥행을 보였는데, 차트상 19,000원 부근을 이탈한다면 이전 상장일 공모가를 이탈할 가능성도 엿보입니다.
기술적으로 아래로 지지라인이 약하고, 기관투자자 의무보유 미확약 물량도 많을 뿐만 아니라 전체적인 시장 흐름도 최근 좋지 않기 때문에, 상장일 접근은 신중할 필요가 있습니다.
토마토시스템 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 토마토시스템에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.
