디비금융스팩13호 상장일 공모가 넘길까

11월 28일은 기업인수목적회사(SPAC) 디비금융스팩13호 상장일 입니다.

 

디비금융스팩13호는 어떤 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 바탕으로 공모주 상장일, 공모가를 넘어설 수 있을지 종합적으로 체크해 보도록 하겠습니다.

 

디비금융스팩13호(489730)는 어떤 기업?

 

디비금융스팩13호는 코스닥 시장 상장 후 다른 회사와 인수합병 하는 것을 유일한 사업 목적으로 하는 기업인수목적회사(SPAC) 입니다.

<24년 6월 18일 상장한 DB금융스팩12호 주가 차트>

 

페이퍼컴퍼니 성격의 회사로, 통상 3년간의 기간 동안 인수합병 대상 기업을 찾지 못할 경우 상장폐지되고, 상장폐지 할 경우 일반적으로 공모가 이하 + 3년간의 이자를 되돌려 주기 때문에, 공모가 이하에서 매입한다면 원금 보장이 되는 주식이라고 볼 수 있습니다.

 

상장 후 'DB금융스팩13호(489730)'라는 종목명으로 거래되다가 인수합병이 완료되면 통상 '인수회사 기업명(489730)'으로 종목명이 바뀌어 거래되거나 최근에는 스팩 소멸 합병으로 인해 기존 스팩주가 없어지고 인수 합병된 기업이 새롭게 상장하는 방식(종목 코드 바뀜)이 많아지고 있는 추세입니다.

 

디비금융스팩13호 관련주는 있을까

 

디비금융스팩13호 지분구조상 관련주는 없습니다.

 

디비금융스팩13호 공모와 공모가

 

디비금융스팩13호는 이번 상장 공모로 총 600만주를 100% 신주모집으로 공모하고, 공모가는 2,000원으로 확정되었습니다.

 

디비금융스팩13호 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 체크해 보도록 하겠습니다.

디비금융스팩13호 수요예측 결과

 

디비금융스팩13호는 지난 11월 13일부터 14일까지 이틀간 1,722곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 988.12대1의 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

스팩주 특성상 수요예측에 참여한 대부분이 공모가 2,000원을 적어냈고, 결국 디비금융스팩13호 공모가는 무난히 2,000원으로 확정되었으며, 11월 18일부터 19일까지 공모주 청약을 진행했습니다.

 

디비금융스팩13호 공모 청약 경쟁률

 

디비금융스팩13호는 이번 상장 공모주 600만주 가운데, 75%(4,500,000주)를 기관투자자에게, 25%(1,500,000주)를 일반투자자에게 최초 배정했고, 이대로 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장일을 앞두고 있습니다.

 

지난 11월 18일부터 19일까지 이틀간 DB금융투자을 통해 진행된 일반 공모주 청약에서 115.24대1(비례 230대1)의 청약 경쟁률을 기록했습니다.

 

증시가 전체적으로 약세를 보이면서 공모주 청약 시장도 얼어붙었고, 11월 청약 일정 예정 기업들이 잇따라 청약을 미루거나 상장을 철회하면서 사실상 11월 마지막 청약이 디비금융스팩13호였습니다.

 

디비금융스팩13호는 일반 청약에서 약 3,457억원 가량의 증거금을 모았는데, 스팩주 치고는 나름 일반 청약에서 흥행에 성공했습니다.

 

디비금융스팩13호 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황

 

디비금융스팩13호 공모주 기관투자자 의무보유 확약 기간별 배정 현황을 살펴보면 기관투자자에게 배정된 450만주 100% 모두 상장을 매도할 수 있는 보호예수 미확약 물량입니다.

 

스팩주 특성상 이 물량이 디비금융스팩13호 상장일 공모가 아래에서 나올 가능성은 크지 않지만, 주가가 상승할 때 이 물량은 주가 상승에 리스크로 작용할 수 있습니다.

 

디비금융스팩13호 최대주주

 

디비금융스팩13호 최대주주는 루프탑파트너스로 이번 공모 후 4.74%(300,000주)의 지분율을 보유하고 있습니다.

 

또한 JB우리캐피탈과 DB금융투자가 각각 0.25%(16,000주)의 지분율로 발기주주로 참여하고 있습니다.

 

디비금융스팩13호 상장일, 최대 주가는 얼마?

 

디비금융스팩13호 공모주 상장일 시초가는 공모가(2,000원)의 60~400% 사이에서 결정됩니다.

 

즉, 디비금융스팩13호 상장일 시초가는 1,200 ~ 8,000원 사이에서 결정되고, 상장일 최대 주가는 8,000원까지 상승할 수 있습니다.

 

디비금융스팩13호 공모주 상장일, 공모가 넘길 수 있을까

 

디비금융스팩13호와 같은 스팩주는 특성상 상장일 공모가를 넘길 가능성은 비교적 높습니다.

 

다만 최근 스팩주의 경우 상장 첫 날 급등 후 당일 하락하는 패턴이 나타나고 있고, 인수 합병 대상 기업이 정해지기 전까지는 오직 기대감에 의한 주가이기 때문에 디비금융스팩13호 상장일 진입은 유의하는 것이 좋습니다.

 

특히 기관투자자에게 배정된 물량 100% 모두 의무보유 미확약 물량이기 때문에 이 물량이 주가 상승 시 매도될 가능성이 있어 유의해야 합니다.

 

가장 최근 상장한 교보스팩17호의 경우 상장 첫 날 최고 5,380원까지 상승하긴 했지만 이튿날 공모가를 이탈하는 흐름까지 나왔기 때문에 높은 위치에서 접근하는 것은 유의할 필요가 있습니다.(교보17호스팩의 경우 일반 청약 경쟁률 272대1, 기관투자자 배정 물량 375만주 100% 보호예수 미확약)

 

스팩주의 경우 인수 합병 대상 기업이 정해지기 전까지의 시세는 오로지 인수 합병에 대한 기대감으로 나타나는 시세이기 때문에 언제 공모가 부근까지 내려와도 이상하지는 않습니다.

 

디비금융스팩13호 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 바라며, 향후 상장 프리미엄이 제거되고, 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 디비금융스팩13호에 대한 포스팅을 다시 진행하도록 하겠습니다.

 

더불어 12월 공모주 청약 일정 총정리는 아래 글을 참고하시길 바랍니다.

2024년 12월 공모주 청약 일정 총정리 - 주식 소개해주는 남자 주소남