마스크 업체 씨앤투스성진 상장일 공모가 넘길까

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주소남_ 주식 소개해주는 남자

안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 1월 28일 목요일 코스닥 시장에 마스크와 에어필터 제조 업체 씨앤투스성진(352700)이 신규상장합니다.

 

신규상장하는 씨앤투스성진은 정확히 어떤 사업을 하는 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 통한 공모주 상장일 공모가를 넘어설 수 있을지 체크해 보도록 하겠습니다.

<출처 : 씨앤투스성진 홈페이지>

씨앤투스성진은 첨단소재 필터 전문 기업으로 멜트블로운(MB) 필터 원천기술로 코로나19 마스크 수요 수혜를 톡톡히 본 회사입니다.

 

폴리프로필렌(PP)과 같은 열가소성 고분자를 응용하여 압출, 방사하는 방식으로 MB원단을 제작해 다양한 에어필터와 산업, 보건용 마스크를 제조하고 있습니다.

<씨앤투스성진 자동차용 필터, 출처 : 씨앤투스성진 홈페이지>

2012년 마스크 제작 업체 '이지스'를 인수 합병하면서 마스크 생산 능력을 확보했고, 2015년 국내 에어필터 1위 업체인 성진을 인수하면서 본격적으로 에어필터 전문 기업으로 성장 기반을 구축한 회사입니다.

씨앤투스성진은 이번 공모로 총 160만주를 신주모집으로 공모하고, 개인 공모주 물량에 균등 배정 방식을 적용한 최초의 사례입니다. 일반투자자 배정 물량의 50% 이상을 모든 청약자를 대상으로 균등배정하고, 이후 남은 물량은 기존과 마찬가지로 비례 배정하는 방식입니다.

 

씨앤투스성진은 지난 12일부터 13일까지 국내외 기관투자자 1,229곳이 참여한 수요예측에서 1,010.02대 1의 비교적 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

 

참여한 1,229곳의 기관투자자 중 무려 481곳이 사측이 제시한 공모가 밴드(26,000 ~ 32,000원) 상단 초과를 적어냈고, 623곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어내면서 수요예측 분위기는 뜨거웠습니다.

 

결국 씨앤투스성진 공모가는 밴드 최상단인 32,000원으로 확정지어졌고, 이를 토대로 19일부터 20일까지 미래에셋대우를 통해 개인투자자 청약이 진행되었습니다.

 

첫 균등 배정 방식으로 진행한 일반투자자 대상 공모청약에서는 674.04대 1의 양호한 공모청약 경쟁률을 기록했습니다. 공모청약에서 47,000여명의 개인투자자가 참여했고, 청약 증거금은 약 3조 4,511억원이 모였습니다.

<씨앤투스성진 산업용 마스크, 출처 : 씨앤투스성진 홈페이지>

총 160만주 중 기관투자자에게 80%인 128만주를, 일반투자자에게 20%인 32만주를 최초 배정했고, 최종 배정 및 납입까지 완료되어 상장을 앞두고 있습니다.

기관투자자에게 배정된 128만주 중 무려 96.49%인 1,235,010주가 상장 후 기관투자자 의무보유확약 기간 미확약 물량이기 때문에 상장일 기관 물량이 나올 가능성도 있기에 이 부분은 유의해야 합니다.

재무제표를 살펴보면 지난 2019년 매출은 약 474억원 정도에 영업이익 19억원, 당기순손실을 기록했지만 지난해 3분기까지 매출은 약 1,161억원, 영업이익 549억원, 당기순이익 229억원 가량을 올렸습니다.

 

이는 지난해 코로나19로 인해 MB 필터에 대한 수요가 높아졌기 때문으로, 이를 통해 코스닥 시장 상장에 한발 더 내딛게 된 것으로 보입니다.

씨앤투스성진 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 2019년도 기준 공기청정기 필터 매출 비중이 전체 매출의 약 45.77%였고, 마스크 관련 매출은 약 20% 정도였지만 지난해 3분기까지 마스크 매출이 전체 매출의 약 67%까지 확대되었고, 공기청정기 필터 수요도 높아졌습니다.

 

계열회사로는 100% 지분을 소유한 해외 법인 CNTUS-AEGIS HK LIMITED와 CNTUS-AEGIS VINA CO., LTD, DONGGUAN CLEAN FILTER CO.,LTD와 국내 비상장 업체 필트리움(주) 등이 있습니다.

씨앤투스성진 최대주주는 하춘욱 대표이사가 이번 공모 후 단독으로 37.84%의 지분을 보유하고 있고, 임원 및 자사주 등의 최대주주 지분은 총 41.72%이고 (주)너브가 15.07%의 지분율을 보유해 2대주주로 이름을 올리고 있습니다.

 

씨앤투스성진은 코로나 이후를 준비하고 있는 상황으로 MB원단 생산기술과 클린 에어솔루션 노하우로 필터 제품 포트폴리오를 넓히고 수처리 필터와 차량용 필터에 집중할 계획을 가지고 있습니다.

<씨앤투스성진 공기청정기용 필터, 출처 : 씨앤투스성진 홈페이지>

이에 이번 공모자금은 새로 출시되는 제품의 생산라인 마련과 글로벌 마켓 진출을 위한 저장시스템 및 인프라 투자에 활용할 예정으로, 필터 업체에서 활약이 기대되는 회사입니다.

 

첫 공모주 균등 방식으로 공모청약이 진행된 기업이고, 지난해 코로나19 특수를 본 기업이며 필터 관련 사업은 코로나 이후에도 미세먼지나 다른 바이러스 등과 관련되어 주가 상승 모멘텀이 있습니다.

<씨앤투스성진 아에르 엑스 보건용 마스크, 출처 : 씨앤투스성진 홈페이지>

다만 상장 첫 날은 변동성이 강하고, 기관투자자들의 미확약 물량도 많기 때문에 청약이 아닌 시초가 진입을 노리시는 분들은 유의해 대응하시길 바라겠습니다.

 

씨앤투스성진 공모주 청약 받으신 분들을 위해서라도 상장일 공모가를 넘어 강한 상승 나오길 기대합니다. 향후 상장 프리미엄이 제거되고 차트 추세가 만들어진다면 기술적분석 등을 통해 씨앤투스성진에 대한 포스팅을 다시 한 번 진행하도록 하겠습니다.

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