핑거 공모주 상장일 공모가 넘길까

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안녕하십니까 주식 소개해주는 남자 주소남입니다. 1월 29일 금요일 코스닥 시장에 핀테크 전문 업체인 핑거(163730) 공모주가 신규상장합니다.

핑거는 어떤 사업을 하는 기업이고, 수요예측과 공모청약 경쟁률 등을 통해 공모주 상장일 공모가를 넘어설 수 있을지 체크해 보도록 하겠습니다.

핑거는 앞선 2021년 1월 신규상장 주식 총정리포스팅에서 잠시 소개해드렸다시피 디지털 금융서비스 구축용 플랫폼을 개발하고 서비스를 제공하는 핀테크 기업입니다.

2021년 1월 신규상장 주식 총정리

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은행과 카드사, 생명보험사, 손해보험사, 증권사, 운용사 등 금융기관의 비대면 채널인 인터넷 또는 모바일 기반의 뱅킹시스템과 컨텐츠(상품, 서비스 등) 등을 개발 및 구축하고 있습니다.

국내 핀테크 시장 초기부터 업계를 선도해 온 기업으로 최근 해외 사업 진출도 적극적으로 나서고 있을 뿐만 아니라 국내 시중 은행의 글로벌 뱅킹 프로젝트 경험과 10개국 이상의 글로벌 뱅킹 구축 노하우를 토대로 해외 시장 커스터마이징 솔루션을 제공하고 핀테크 서비스 현지화를 추진할 계획을 가지고 있는 업체입니다.

핑거는 이번 공모주 상장시 총 130만주를 공모했고, 이 중 100만주를 신주모집, 구주매출로 30만주를 모집했습니다. 핑거 공모가는 16,000원으로 확정되었는데, 공모가 산정 과정이었던 수요예측 과정을 살펴보도록 하겠습니다.

핑거는 지난 14일부터 15일까지 1,511곳의 국내외 기관투자자가 참여한 수요예측에서 1,453.12대 1의 높은 수요예측 경쟁률을 기록했습니다.

수요예측 당시 1,511곳의 기관투자자 중 무려 1,349곳이 사측이 제시한 공모가밴드(13,000 ~ 15,000원) 초과로 공모가를 적어냈고, 72곳이 공모가 밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하를 적어냈습니다.

수요예측 분위기가 전반적으로 뜨거웠고, 이 때문에 핑거 공모가는 공모가 밴드 상단을 초과한 16,000원으로 확정되었습니다.

이어 지난 21일부터 22일까지 대신증권을 통해 벌어진 일반투자자 대상 공모청약에서는 939.39대 1의 경쟁률을 기록하면서 흥행에 성공했습니다.

핑거가 공모한 130만주 중 20%인 26만주를 우리사주조합과 일반투자자에게 각각 최초 배정했고, 60%인 78만주를 기관투자자에게 최초 배정했습니다.

우리사주조합에서 19.12%의 비율만을 신청했고, 일반투자자가 전체 공모 물량의 20.88%를 최종 배정 받아 현재 납입 후 상장을 앞두고 있습니다.

기관투자자에게 배정된 78만주 중 79.65%인 621,290주가 상장 후 기관투자자 의무보유확약기간 미확약 물량이기 때문에 상장일 관련 물량이 나오는지 체크 해 볼 필요는 있습니다.

핑거 재무제표를 살펴보면 지난 2019년 기준 매출액은 약 600억원, 영업이익은 약 46억원, 당기순이익은 약 31억원이었으며, 지난해 3분기까지 매출 약 422억원, 영업이익 27억원, 당기순이익 약 39억원 가량을 올리고 있습니다.

핑거의 주요 제품별 매출 현황을 살펴보면 풀뱅킹과 금융포탈, 오픈뱅킹, 글로벌뱅킹 등의 플랫폼 매출 비중이 지난해 3분기 기준 전체 매출의 약 86.86%를 차지할 만큼 높은 비중을 차지하고 있습니다.

핑거는 (주)핀테크와 (주)머니텍, (주)핑거아이에스, (주)핑거비나, (주)픤디 등을 주요 계열회사로 보유하고 있고, (주)렌딩사이언스, (주)익스체인, (주)프론비즈, 코벡스(주), (주)에스앤에스테크놀로지, 소프트웨어공제조합, 에이씨아이협동조합 등에 타법인 출자가 이루어진 상황입니다.